Ceincoas Connect
Seguros y contabilidadProyecto para: Seguros y contabilidad
Sitio web y cotizaciones
Cliente: Ceincoas
Sitio de seguros y contabilidad que recibe cotizaciones con formularios por producto y avisa al instante a tu equipo.
Reto
Una firma que vende seguros y a la vez presta servicios de revisoría fiscal y contabilidad necesita mostrar dos negocios muy distintos sin confundir al cliente. Cada seguro exige datos diferentes para cotizar, y cuando las solicitudes llegan sueltas por teléfono o correo se pierden, no se sabe quién las atiende y el cliente espera de más.
Solución
El visitante elige la línea que le interesa (seguros o revisoría fiscal y contabilidad), revisa la ficha de cada producto y llena un formulario por pasos hecho a la medida de ese producto; al enviarlo recibe un número de radicado. También puede preguntarle al asistente con IA, que responde solo con la información del sitio y lo lleva al formulario o al WhatsApp. El equipo recibe una notificación push por cada solicitud, la ve en la bandeja con sus respuestas, la asigna a un asesor, le cambia el estado y deja notas. El administrador actualiza productos, formularios, banners, blog, aliados y equipo sin depender de un programador, con roles separados para administrador, editor y asesor.
Resultados
La firma tiene un solo sitio administrable para sus dos líneas de negocio, con 20 productos y su formulario de cotización cargados y 23 aliados publicados. Cada solicitud queda registrada con radicado, asesor asignado y estado, en lugar de perderse entre llamadas y correos, y el equipo se entera al instante por notificación.
- Un sitio con dos líneas: seguros y contabilidad
- 20 formularios de cotización por producto
- Bandeja de solicitudes con radicado y asesor
- Aviso push al equipo por cada solicitud nueva
- Asistente con IA que responde con el catálogo
